Drums – Jack DeJohnette

Electric Bass – Ron Carter

Keyboards [Fender Rhodes] – Herbie Hancock

Producer – Orrin Keepnews

Tenor Saxophone, Written-By – Joe Henderson

Trumpet – Mike Lawrence

Alto Saxophone, Written-By – Gary Bartz

Bass – Richard Davis (2)

Drums – Billy Higgins

Piano – Albert Dailey

Producer – Orrin Keepnews

Trumpet – Jimmy Owens

Alto Saxophone – Ernie Watts

Bass – Paul Jackson (2)

Drums – Harvey Mason

Electric Piano – Michael Stanton

Percussion – Mtume*

Piano [Acoustic Piano], Arranged By – Patrice Rushen

Sopranino Saxophone, Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Azar Lawrence

Synthesizer [ARP 2601], Producer, Written-By – Skip Scarborough

Tenor Saxophone – Buddy Collette

Trombone – George Bohanon

Trumpet – Chuck Findley, Oscar Brashear

Arranged By, Conductor, Written-By – A.K. Salim

Baritone Saxophone, Alto Saxophone, Flute – Pat Patrick

Bongos, Cowbell, Congas [Drum Conga] – Osvaldo Martinez

Congas – Juan Cadaviejo

Recorded By – Rudy Van Gelder

Shaker, Congas – Julio Collazo

Supervised By – Ozzie Cadena

Tenor Saxophone, Flute, Flute [Argol] – Yusef Abdul Lateef*

Timbales – William Correa

Trumpet – Johnny Coles

Xylophone [African Xylophone], Drum [Tamber] – Philemon Hou

Instruments [All Other Instruments] – Alexander Dungill, Charles Dungill, Elaine Dungill, Gerald Dungill, Gloria Dungill, Harriette Dungill, Melody Dungill

Piano, Written By – D.A. Dungill

Producer – Mait Edey

Written-By, Piano – Ran Blake